Южный Уэльс, 1911 год. Молодой ортодоксальный еврей Соломон, зарабатывает на жизнь тем, что работает разносчиком ткани, ходя «от двери до двери». Он скрывает свое этническое происхождение. Однажды он встречает и влюбляется в валлийку католического вероисповедания Гейнор. Их роман обречен с самого начала – его семья не примет девушку католичку, а ее семья поддерживает антисемитские настроения общества. Вскоре Гейнор беременеет…
Фильм можно назвать валлийской Ромео и Джульеттой. Парень и девушка любят друг друга, но общественные предрассудки и религиозные убеждения не позволяют быть влюбленным вместе. Но надежда на счастье живет в душах и сердцах влюбленных, несмотря на настроения, царящие в обществе. Будет ли у этой сказки счастливый финал? Возможно, но…
На удивление современный британский фильм, фактически считается неанглоязычным, потому что диалоги в нем в основном на валлийском и идише, хотя потом фильм переозвучили с английскими диалогами. Это позволило фильму выступать в конкурсе премии «Оскар» за звание лучшего неанглоязычного фильма года, в номинацию он прошел, но вот премию так и не получил.
