Вообще же первые два эпизода, поставленные режиссёром Хуаном Антонио Байоной, в основном заняты неспешным знакомством зрителей с изменившимися правилами игры и новыми многочисленными персонажами. А самое главное — дарят чувство возвращения в удивительный мир. Выхода на большую дорогу, у которой, как заметит Бильбо Бэггинс несколько тысячелетий спустя, «начало знаю, а итог — узнаю как-нибудь».