За исключением двух лиц, повествующих о личной встрече с Сарояном и его творчестве, нет персонажей, лишь несколько иллюстраций к отдельным эпизодам из детства. Как нет, собственно, и текста. Прямой речью становятся отрывки из его произведений и сам путь до города Битлис на востоке Турции, совпадающий с маршрутом пятидесятилетней давности.