Вторая часть «Хоббита» ставит зрителя в интересное положение: мы-то знаем, что все закончится хорошо, но для горстки гномов в отряде Торина Дубощита их поход к дракону сейчас — самое серьезное испытание в жизни. И у них нет ни одной надежды на успешный исход предприятия. И подобная расстановка сил превращает «Пустошь Смауга» из геройской саги в исследование природы зла.