Ленивый и уставший шпион Энди Оснард сослан в посольство в Панаме за соблазнение жен дипломатов на последнем задании. В Панаме Энди первым делом находит портного Гарри, у которого есть секрет, некогда он отсидел приличный срок. Энди завербовывает портного под страхом разглашения его прошлого, а портной находит в шпионской работе плюсы. Деньги от правительства США идут на любой фантастический проект, лишь бы он был мало-мальски правдоподобен. Гарри придумывает проект «Тайное сопротивление» и пускает утку о грядущей продаже Панамского канала Китаю. Весьма ироничная экранизация шпионского романа Джона Ле Карре.