Камерный фильм по роману Джеймса Парди, американского писателя середины прошлого века.

Гарнет Мантроуз возвращается с войны героем и калекой. Он живет на удаленной ферме, где его избегают местные, не желая видеть тело, покрытое шрамами и ожогами. Единственный его помощник - черный расторопный парень Квинтус. Однажды на его участке появляется молодой странник; вскрикнув от ужаса при первой встрече с Гарнетом, - стандартная реакция на его удручающий вид, - парень вскоре просится работником на ферму и представляется Дэвентри. Второй помощник нужен Гарнету, чтобы носить письма его юношеской довоенной любви. Не в силах предстать перед девушкой, герой ночами наблюдает за ее окном из леса. Из писем, что Гарнет диктует Дэвентри, понятно, что она кажется ему последним звеном, связующим его с миром живых.

Со временем этот сюжет запутывается в странный любовный треугольник, который оказывается следствием смешанных чувств и отчаяния главного героя. Свыкшийся с презрением, он, сам того не понимая, ищет близости, и пришелец в его доме готов дать ее. Но загадочные, почти мистические силы отнимают у героя его надежды. Пустоту в полумертвом теле он пытается заполнить любовью, но это приносит лишь большие боли.

Картина проигрывает роману: не хватает пары важных сцен; финал изменен, прикидывается хэпи-эндом и вызывает недоумение. Можно отметить красивую, но довольно навязчивую музыку.

Главным образом фильм интересен как попытка экранизации классика южной готики, незаслуженно умалчиваемого. Роман Парди богат на события и заслуживает хронометраж в два часа. К сожалению, фильм существует только в скверном качестве. Лучше читайте роман.